Après une étude approfondie de votre situation civile, fiscale et économique, et en fonction des objectifs que vous nous aurez définis lors de notre ou de nos premiers entretiens, nous élaborerons une stratégie patrimoniale globale, reprise dans une lettre de mission. Elle servira à déterminer les actions à mener sur les plans :

juridiques

fiscaux

financiers

Cette stratégie indispensable sera établie dans le but d'optimiser votre situation patrimoniale.

Elle devra tenir compte des contraintes existantes et de vos objectifs à court, moyen et long terme, afin d'identifier les solutions les mieux adaptées à votre situation.

Cette stratégie patrimoniale doit évoluer dans le temps, par le fait d'éléments extérieurs (modification de la fiscalité, modification des règles civiles, évènements familiaux...) ou par la modification de vos objectifs patrimoniaux

C'est pourquoi nous vous proposerons un suivi patrimonial afin de réactualiser les préconisations.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'ensemble de ces prestations seront matérialisées par des lettres de mission.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (http://www.amf-france.org/le médiateur).
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

Nous travaillons avec :
(liste non exhaustive)