/home/acfpatriuz/www/application/model/class
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PJmail has a deprecated constructor in /home/acfpatriuz/www/application/model/library/pjmail/pjmail.class.php on line 18

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; simplemail has a deprecated constructor in /home/acfpatriuz/www/application/model/library/pjmail/_simplemail/class.mail.php on line 3
Audit Conseil & Finance
  • slide

    International

    Que vous soyez en Europe, en Asie ou en Amérique nous pouvons répondre à vos questions

  • slide

    Créateur de solutions

    Nous mettons tout en oeuvre pour vous apporter des solutions personnalisées qui répondent à vos besoins spécifiques

  • slide

    International

    Que vous soyez en Europe, en Asie ou en Amérique nous pouvons répondre à vos questions

  • slide

    DOM-TOM

    Grâce à une très bonne connaissance des DOM-TOM nous pouvons vous aider dans la réalisation de vos projets dans l'Outre-Mer

  • slide

    Finance

    Nous sélectionnons pour vous les meilleurs contrats d'assurance-vie

interavtive

01. CONSEIL

Notre objectif est de nous permettre de faire fructifier votre patrimoine en tenant compte de vos projets. Notre équipe de spécialistes nous permet de répondre à l'ensemble de vos besoins et de vous assurer un suivi personnalisé.

inspiration

02. IMMOBILIER

Nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers anciens ou neufs pour vous assurer une maitrise complète du foncier et de la co-propriété. Nous pouvons également vous faire bénéficier de notre expérience en tant qu'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur vos chantiers.

branding

03. FINANCE

Pour faire fructifier votre épargne et votre capital, Audit Conseil & Finance vous garantit une sélection de gestionnaires parmi les meilleurs du marché

branding

04. SUR MESURE

Un client est un client unique par conséquent
nous proposons des solutions uniques parfaitement adaptées à vos besoins.

AUDIT CONSEIL & FINANCE

Société de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendante, nous accompagnons depuis 1995 nos clients dans leurs projets d'investissement immobilier et d'optimisation patrimoniale.

Pourquoi travailler avec nous ?

Grâce à notre équipe constituée de profils complémentaires et spécialistes dans leur domaine d'activité nous vous assurons un suivi sur-mesure dans vos projets les plus complexes. Notre étroite collaboration avec la société FIDROIT nous permet également de vous offrir des prestations de conseil à haute valeur ajoutée.
Nous sommes membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et bénéficions du statut de CIF (Conseiller en investissements financiers) délivré par l'AMF.
Pour assurer le suivi de vos actifs financiers nous sélectionnons les meilleurs contrats d'assurance et les meilleurs gestionnaires pour faire fructifier votre capital en adéquation avec votre aversion au risque. Nous sommes spécialisés dans le conseil et l'accompagnement des expatriés. Notre savoir-faire est reconnu et nous mettons à votre disposition un ensemble d'outils pour vous accompagner dans vos projets.
Nos services s'adressent aussi bien aux cadres dirigeants, aux professions libérales, aux retraités qu'aux expatriés.

Nos valeurs ?

Parce que chaque client est différent, nous nous efforçons de vous faire bénéficier d'un suivi adapté à vos projets. Afin de toujours vous garantir les meilleures solutions, nous ajustons régulièrement nos outils au contexte politique et économique du moment pour vous proposer des solutions innovantes en adéquation avec vos projets à long terme.
Nous disposons d'une expérience depuis une dizaine d'années nous permettant de former les Mandataires Judicaires à la Protection des Majeurs (MJPM) et de les accompagner dans leurs besoins en gestion de patrimoine.
Le suivi de nos clients est un de nos atouts majeur. C'est pour cette raison que nous sommes très mobiles dans toute la France Métropolitaine et DOM-TOM et que nous assurons aussi un suivi régulier pour les expatriés grâce aux nouvelles technologies.

Nos autorités de tutelle
Nos partenaires
Face à vous,
un professionnel qui s’engage

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel

Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil

Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

Respecter le secret professionnel

S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

NOS SPECIFICITES

Droit Civil, Fiscal
& International

De nombreux projets
immobiliers réalisés

Une équipe d'experts et
conseils à votre écoute

"Des petites attentions naissent les grandes relations.
Le Family Office accessible à tous."

Didier & Fabienne OLIVIER

Pour vous garantir la meilleure qualité de conseil nous avons constitué une équipe polyvalente. Disponibles, agréables et toujours à l'écoute, nous pourrons toujours vous aiguiller dans les choix des prestations qui vous conviendront. Nous travaillons également en partenariat privilégié avec des notaires, des avocats fiscalistes (En Droit des Affaires, Droit Fiscal et en Droit International), des experts comptables ainsi qu'avec des universitaires.

Didier OLIVIER

Gérant

Formation Expertise comptable
Formation ITB
Institut Technique de Banque
DU Gestion de Patrimoine
Université de Clermont-Ferrand (Session 2002, Major)
DU Gestion Internationale du patrimoine
Université de Clermont-Ferrand (Session 2013)

Fabienne OLIVIER

Gestion back office et comptable

Pôle Immobilier : Suivi gestion locative et copropriété, assistance à maitre d’ouvrage

Immobilier

Depuis 1998 Audit Conseil & Finance accompagne les particuliers dans leurs projets immobiliers.

Pourquoi investir à Bordeaux

Avec une croissance démographique spectaculaire Bordeaux se classe deuxième du baromètre de l'attractivité publié par Ernst & Young. Avec plus d'1 million d'habitants dans Bordeaux Métropole la force d'attraction de Bordeaux lui permet d'attirer de grands groupes internationaux (Bouygues, Dassault Aviation, Pechiney, ...) qui y trouvent une main d'oeuvre très qualifiée.

Ville dynamique, Bordeaux est géographiquement bien située dans un axe de développement Nord/Sud Atlantique. Pourvue d'un patrimoine naturel riche notamment dans le secteur de l'oenologie et du bois, la ville a su profiter de ses atouts pour en faire des moteurs de son économie avec des événements comme Vinexpo qui jouit aujourd'hui d'une renommée mondiale.

Classée deuxième ville préférée des français, Bordeaux est une des villes les plus sûres lorsqu'il s'agit de placement immobilier avec plus de 100 000 étudiants ce qui en fait la 6ème agglomération en France.

Le réveil de la Belle endormie

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO la ville a su mettre en avant son patrimoine fort de ses 350 édifices classés. Les grands projets comme la rénovation des quais, l'arrivée du Tramway ou de la LGV font de Bordeaux une future Métropole Européenne tout en conservant une unité urbanistique et architecturale. Avec plus 2,5 millions de visiteurs par an, la ville est également l'un des pôle touristique majeur en France.

L'attractivité de Bordeaux s'exprime également dans la qualité de sa gastronomie et sa culture des grands vins. L'offre culturelle y est abondante et diversifiée.

Soutenue par une croissance démographique forte et par le rajeunissement de sa population, Bordeaux est aujourd'hui une ville très dynamique, 9ème ville de France et 2ème ville préférée des français, et à coup sur un endroit à privilégier si vous souhaitez opter pour un investissement locatif dans l'immobilier meublé.

Grand Théâtre
Le miroir d'eau
Bassins à Flot

Vous assister dans vos projets

Nous intervenons aussi bien dans le neuf que dans l'ancien pour vous garantir une maîtrise totale du foncier et de la co-propriété. Nous pouvons également vous faire bénéficier de notre expérience en matière de suivi de chantier. Notre palette d'intervention est très variée et nous pouvons aussi bien assurer le suivi de l'avancement des travaux que vous aiguiller dans le choix des prestations.

VOICI QUELQUES UNE DE NOS REALISATIONS

Votre opération à la carte

Un projet immobilier ? De la conception à la vente, nous pouvons vous accompagner dans votre démarche et vous apporter notre conseil et notre savoir-faire.

13 Allée de Chartre (Bordeaux)

Rénovation 2012

1 commerce et 4 lots du studio au T4

29 Cours Alsace Lorraine (Bordeaux)

Rénovation 2008

1 local commercial et 4 lots du T2 au T5

34 Allée Tourny (Bordeaux)

Rénovation 2008

1 local commercial et 4 lots du studio au T4

7 Rue Ravez (Bordeaux)

Rénovation 2007

2 locaux commerciaux et 8 lots du T2 au T4

19 Rue Bouffard (Bordeaux)

Rénovation 2006

1 local commercial et 10 Lots du studio au T4

6 Rue de Conde (Bordeaux)

Rénovation 2005

1 local pro et 12 lots du T2 au T5

24 Rue Mably (Bordeaux)

Rénovation 2004

1 local commercial et 5 lots du studio au T4

35 Allée Tourny (Bordeaux)

Rénovation 2003

1 local commercial et 3 lots du T4 au T4

8 Quai de la Monnaie (Bordeaux)

Rénovation 2002

1 local commercial et 9 lots du studio T5

36 Allée Tourny (Bordeaux)

Rénovation 2002

4 lots du T2 au T4 et local commercial

22 Rue Vital Carles (Bordeaux)

Rénovation 2001

2 locaux commerciaux et 9 appt du T3 au T5

5 Rue des Tanneurs (Aix-en-Provence)

Rénovation 1998

1 local commercial et 5 lots du T2 au T3

11 Rue JJ Bel (Bordeaux)

Rénovation 1998

3 Lots, commerce et T2 au T5

La Corbusière (Cannes)

Rénovation 2009

7 lots T3 (Résidence meublée hôtelière)

Les Villas de Sophie (Pessac)

2011

70 Appartements du studio au T3 (Résidence meublée étudiante)

   Vous voulez nous faire part de votre projet ? Contactez nous

CONSEIL PATRIMONIAL

Après une étude approfondie de votre situation civile, fiscale et économique, et en fonction des objectifs que vous nous aurez définis lors de notre ou de nos premiers entretiens, nous élaborerons une stratégie patrimoniale globale, reprise dans une lettre de mission. Elle servira à déterminer les actions à mener sur les plans :

juridiques

fiscaux

financiers

Cette stratégie indispensable sera établie dans le but d'optimiser votre situation patrimoniale.

Elle devra tenir compte des contraintes existantes et de vos objectifs à court, moyen et long terme, afin d'identifier les solutions les mieux adaptées à votre situation.

Cette stratégie patrimoniale doit évoluer dans le temps, par le fait d'éléments extérieurs (modification de la fiscalité, modification des règles civiles, évènements familiaux...) ou par la modification de vos objectifs patrimoniaux

C'est pourquoi nous vous proposerons un suivi patrimonial afin de réactualiser les préconisations.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'ensemble de ces prestations seront matérialisées par des lettres de mission.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (http://www.amf-france.org/le médiateur).
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT


Après avoir définie la stratégie à mettre en place, notre rôle sera de vous accompagner dans le choix des investissements à réaliser.

Ils dépendront directement de vos objectifs et du bilan patrimonial.

Notre rôle sera de sélectionner, commercialiser et assurer un permanent des supports d'investissements.

Ils pourront relever :
- de la gestion de capitaux dans différents supports juridiques :
o assurance-vie
o contrat de capitalisation
o compte titre
o PEA
o ...


- de supports immobiliers :
o SCPI
o Immobilier neuf
o Immobilier ancien avec ou sans travaux
o Immobilier de rapport (murs de boutiques, locaux commerciaux,...)
o ...
- de supports de prévoyance :
o retraite
o prévoyance
o garantie décès
o assurance homme clé
o ...
La gestion des capitaux sera confiée à des gestionnaires de renom, sous forme de mandat

UNE FORCE : NOTRE INDEPENDANCE

UNE SPECIFICITE : NOTRE SAVOIR FAIRE EN MATIERE IMMOBILIERE SUR DES OPERATIONS A LA CARTE.

FINANCE & ASSURANCE

Nous vous apportons notre conseil sur les investissements les plus appropriés par rapport à votre situation et des recommandations que nous avons pu vous faire lors de votre bilan patrimonial.
Notre objectif est de sélectionner les meilleurs gestionnaires pour suivre vos investissements.
Ces supports peuvent relever de la gestion de capitaux (assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titre, PEA...) ou de la prévoyance (retraite, assurance décès).

Nous travaillons avec :
(liste non exhaustive)

Télécharger notre newsletter

Nous contacter :

Où nous trouver

1 Résidence Saint-Hilaire

33370 Fargues-Saint-Hilaire, France

Tél: (+33) 05 56 86 02 33

Fax: (+33) 05 56 86 05 56

E-mail: contact@acfpatrimoine.com

Sarl Audit Conseil & Finance au capital de 80 000€ Siren 419 003 504 - RCS Bordeaux - Siège Social : 1, Résidence Saint Hilaire 33370 Fargues Saint Hilaire Tel : 05 56 86 02 33 – Fax : 05 56 86 05 56 – E-mail : contact@acfpatrimoine.com - Site internet : www.auditconseiletfinance.com Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07001480 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance (COA), Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP), Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine , association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle N°3301 2018 000 023557 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde. Sans maniement et sans détention de fonds Garantie financière de la compagnie MMA IARD 14, Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans Cedex 9 - Activité de démarchage bancaire et financier

Nous contacter.

AN ERROR HAS OCCURED

Votre Email a bien été envoyé.

-->